Max Nouvelle é um renomado ilusionista que encanta o mundo com seus incríveis truques - isso quando não está aproveitando seu talento para roubar joias. E a linda filha Roxy parece ter herdado a aptidão para a mágica... e para o crime. Luke Callahan fugiu de casa aos 12 anos para escapar dos maus-tratos e foi acolhido pelos Nouvelle, tornando-se praticamente irmão de Roxy. Criados juntos, os dois percebem, aos poucos, que o sentimento entre eles ultrapassa os limites da fraternidade e se entregam, então, à paixão... Até que Luke desaparece da noite para o dia. Desiludida pelo abandono e desconhecendo os motivos de seu sumiço, Roxy precisa encontrar forças para seguir em frente. Mas o que acontecerá quando Luke voltar, cinco anos depois, disposto a reconquistar sua amada? Roxy conseguirá perdoá-lo? E, afinal, que mistérios se escondem por trás do desaparecimento de Luke?