Mariano e Estela, passando por inúmeras dificuldades financeiras, resolvem aceitar o convite de um tio dele para morar no sítio Na Sombra da Montanha. O casal vai com os filhos, Felipe e Isabela. O lugar, de fato, é pitoresco, e o tio, o senhor Epaminondas, é uma boa pessoa. A casa fica no sopé de um morro, que o tio insiste em chamar de "montanha". À tarde, quando o sol está se pondo, a propriedade, num belo espetáculo, fica na sombra. Porém, o local também é habitado por moradores do Além. Na casa, acontecem muitos transtornos e manifestações físicas, e uma desencarnada tenta obsediar a garotinha Isabela. Estela pede ajuda aos trabalhadores do centro espírita da cidade em que residia antes, local onde levava os filhos para receber passes.