Nova Orleans, cidade de intrigas e mistérios, onde dois bandos rivais, o de Diamond Johnny, rei dos gângsteres negros de Storyville, e o de Gaston Lagrange, chefe incontestável do Quarteirão Francês, dividem zonas de influência e empreitadas criminosas. Mas um esquivo fantasma e alguns delitos bizarros arriscam destruir as relações entre ambos. Tex e Carson, que estão na cidade para ajudar o xerife Nat Mac Kennet a desenlaçar o complicado e sangrento emaranhado, deparam-se com mais uma frente de combate: um enigmático adversário, escondido na sinistra mansão do pirata Raphael Ténèbres, que mata para obter o segredo oculto em certos livros antigos de alquimia